2017年12月22日,中國進出口銀行2017年第一期“債券通”綠色金融債券在上海成功發行,期限3年,金額20億元人民幣,發行利率4.68%,全場申購倍數3.46倍,并獲得了海外投資人的高度認可。簿記當日,包括中國銀行新加坡分行及香港、歐洲等多家海外投資機構積極參與發行認購,參與認購金額5.2億元,最終配售金額2.6億元。
本次發行是進出口銀行首次在發行時采用“債券通”機制,通過簿記建檔、集中配售方式面向海外投資機構募集綠色資金專項投資于國家“一帶一路”重點綠色項目,并以上海國際金融中心為依托,為綠色“一帶一路”全球互聯建設做出了破冰嘗試和積極貢獻:
有效配置綠色金融資源,為海外投資機構創新設計綠色“一帶一路”建設投融資機制
進出口銀行統籌協調綠色金融服務體系,在資金募集端通過“債券通”和進出口銀行多雙邊國際合作專業優勢,調動、吸引國際金融資源進入中國綠色債券市場,開辟了海外綠色籌資渠道;在資金運用端通過綠色金融債券“??顚S?rdquo;安排和進出口銀行綠色“一帶一路”優質信貸項目儲備,為海外投資者參與綠色“一帶一路”投資提供直接渠道。全球綠色金融資源在進出口銀行的機制安排下互聯流通并有效配置于綠色“一帶一路”建設領域。
結合“一帶一路”和綠色信貸領域的實戰經驗,保證募集資金投放質量效益
進出口銀行支持“一帶一路”建設項下執行中項目超過1200個,在“一帶一路”高峰論壇期間達成33項具體成果,居金融機構之首;率先在國內銀行業確立綠色信貸戰略,創新建立綠色信貸產品體系,積累了豐碩的實踐經驗和成果。本次發行募集資金將全部投向進出口銀行精心甄選的國家“一帶一路”重點項目,全力支持“一帶一路”沿線國家清潔能源應用發展和環境改善。經獨立第三方評估機構測算,募集資金投放將在二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物減排方面獲得良好的環境效益。
主動承擔綠色責任,為綠色債券市場定價提供有益參考
在當前債券市場面臨較大壓力的背景下,進出口銀行主動作為,積極向境內外投資人宣介“綠色投資”價值,從最終的定價水平來看,也得到了廣泛的認可。此次發行穩定了市場利率水平,推動社會形成“綠色投資”責任理念,為綠色債券市場定價提供了積極的參考依據。
此外,在上海通過中央結算公司金融債券簿記建檔發行系統發行首期“債券通”綠色金融債,是進出口銀行響應對接上海國際金融中心發展戰略,進一步鞏固提高上海國際金融中心影響力做出的積極努力,并通過上海國際金融中心門戶,向世界傳達了進出口銀行推動綠色金融國際合作支持“一帶一路”全球互聯建設的發展理念。
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